
A finales del siglo xvi, Cheon-young es el sirviente de Jong-ryeo, el único hijo de un poderoso noble que es el oficial militar más cercano al rey Seonjo. Pese a ser amo y sirviente, han crecido juntos y por eso son amigos íntimos desde la infancia. Cheon-young anhela ser manumitido y Jong-ryeo intenta ayudarlo, pero la situación se complica y su relación empeora. Cuando los esclavos de la familia de Jong-ryeo inician una rebelión y toda la familia muere, Jong-ryeo malinterpreta que Cheon-young es el instigador y jura venganza. Después los japoneses comienzan a invadir y colonizar Joseon, y los dos amigos se enfrentan, Cheon-young como soldado voluntario y Jong-ryeo como guardaespaldas del rey.
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